Team Zucconelli
Definizione di Consulente Finanziario e Patrimoniale
È un professionista che ha una profonda preparazione tecnico-finanziaria a cui si aggiungono competenze di base ad ampio raggio, come per esempio in materia civilista, fiscale, ed immobiliare. Grazie al ventaglio di competenze in materie anche non strettamente finanziarie, il Consulente Finanziario e Patrimoniale è in grado di integrare la costruzione di una o più soluzioni di investimento con soluzioni patrimoniali, al fine di realizzare una pianificazione complessiva del patrimonio, capace di soddisfare le esigenze di vita dell'Investitore.
Il Team Zucconelli è composto da Ivano Zucconelli e un network di esperti in materia di consulenza finanziaria e patrimoniale.
Nasce con un obiettivo ben preciso: innovare il mondo della Consulenza Finanziaria e Patrimoniale per rendere il mondo degli investimenti comprensibile e alleato dei risparmiatori.
Infatti, si tratta di un settore assai complesso, variegato e tecnico, in continua evoluzione, dove bisogna essere costantemente aggiornati.
In quest’ottica, è importante che l’investitore compia scelte consapevoli e si affidi a Consulenti di indubbia serietà e professionalità, che pongano al centro il Cliente e gli rendano comprensibile una materia complessa come la finanza.
In che modo riescono a vincere questa sfida?
Coltivando nel tempo un rapporto di fiducia con gli investitori e tenendo regolarmente conferenze, seminari e webinar con i quali avvicinano le persone al mondo finanziario. Ma non solo.
Infatti, nella Consulenza Finanziaria e Patrimoniale adottano un nuovo ed innovativo approccio, che combina esperienza e visione moderna a tutto tondo. Fanno conoscere nuove forme di gestione del patrimonio che tengano conto delle complessità che caratterizzano la situazione finanziaria e patrimoniale di ogni investitore.
Per ogni investitore, dopo un’attenta analisi della situazione patrimoniale e finanziaria ed in base ai suoi valori ed esigenze di vita, elaborano un piano di investimenti su misura che viene costantemente monitorato e, laddove necessario, rimodulato per trarne il massimo risultato.
Il Team Zucconelli rappresenta passione ed eccellenza nella settore della Consulenza Finanziaria e Patrimoniale.
Dottor Ivano Zucconelli
Il Dottor Ivano Zucconelli svolge da 30 anni con impegno, passione e serietà la Professione di Consulente Finanziario.
Nel 2020 ha conseguito la certificazione di Consulente Patrimoniale e nel 2021 quella di Consulente Professionista per la gestione dei patrimoni aziendali.
Ha deciso di fondare il Team che porta il suo nome, per unire competenze e visioni diverse necessarie ad affrontare le complessità dei mercati finanziari e di situazioni patrimoniali sempre più articolate.
I punti di forza del suo Team sono il lavoro di squadra armonico focalizzato sull’investitore e l’approccio multidisciplinare nelle attività di analisi e consulenza.
Ciò costituisce, indubbiamente, un modello unico ed innovativo nel suo genere in Italia.
Il nostro Studio Legale si onora di far parte del network di Professionisti che collabora con il Team fondato dal Dottor Ivano Zucconelli, perché crede nei suoi valori e nella sua filosofia professionale, oltreché nei componenti, dotati di grande serietà e preparazione professionale.
Il fattore chiave che determinerà il tuo futuro finanziario non è l'economia; il fattore chiave è la tua filosofia.
Jim Rohn
Attivita' prevalenti
Consulenza Finanziaria e Patrimoniale per Individui e Famiglie
Il Team Zucconelli costruisce una pianificazione finanziaria su misura elaborando soluzioni di investimento volte ad ottimizzare la gestione delle risorse individuali e familiari e che mirano a tutelare il patrimonio nel presente e nel futuro, affinchè possa essere gestito nel rispetto delle esigenze attuali da una parte, e trasmesso correttamente alle generazioni future dall’altra. Tutto questo grazie ad un approccio integrato che comprende la pianificazione patrimoniale, la gestione degli investimenti e il monitoraggio continuo del patrimonio e degli obiettivi finanziari per favorire la protezione e la crescita del patrimonio degli investitori che seguono.
Consulenza Finanziaria per Enti, Fondazioni e Associazioni
Il Team Zucconelli elabora consulenze finanziarie su misura per enti e fondazioni, aiutandoli a gestire le loro risorse in modo efficiente e coerente con i valori dell’organizzazione, con l'obiettivo di sostenere le loro attività filantropiche nel lungo termine e garantirne la continuità nel tempo.
Consulenza Finanziaria per Aziende
Il Team Zucconelli fornisce consulenza finanziaria specializzata nella gestione del patrimonio aziendale, mobiliare e immobiliare, perseguendo molteplici obiettivi tra cui rendere fruttifera la liquidità aziendale, gestire i tfr e le pensioni integrative.
Diffusione cultura finanziaria
Il Team Zucconelli è impegnato nella divulgazione di tematiche finanziarie, tramite conferenze, webinar, eventi, e workshop su temi di interesse generale e sulle dinamiche dei mercati finanziari affinchè la consapevolezza finanziaria aumenti sempre di più.
